In het kleine dorpje Laketop, Nieuw Zeeland probeert het jonge meisje Tui Mitcham zichzelf te verdrinken in het meer. Nadat zij van haar ondergang wordt gered, merkt de schoolverpleegster op dat het meisje zwanger is. Specialiste Robin Griffin (Elisabeth Moss) uit Sydney wordt ter plaatse geroepen. Zij is getraind om met kinderen te werken en zal Tui nu verhoren in het politiebureau. Alleen verdwijnt Tui nog voor het gesprek kan plaatsvinden. Robin ontmoet daarop twee vrouwen uit het nabijgelegen dorpje Paradise. Zij weten haar te vertellen dat Tui bij hen verbleef in de dagen voor haar verdwijning. Daarom laat Robin de lokale autoriteiten de omgeving uitspitten op zoek naar het meisje. Wanneer ze tijdens die zoektocht in het meer wandelt, krijgt Robin een visioen van Tui, die hetzelfde doet. Het meisje balt haar vuisten in het water.
