Raymond “Red” Reddington is een ex-officier van de US Naval Intelligence. Twintig jaar geleden verdween hij uit het zicht om een van de FBI’s meest gezochte vluchtelingen te worden. Vandaag, twintig jaar later, staat hij plots weer voor de deur van The Bureau om zichzelf aan te geven aan directeursassistent Harold Cooper. Red wordt prompt naar een zogenaamde ‘black site’ gebracht, waar hij uit de doeken doet hoe hij de FBI wil helpen met het opsporen en oppakken van criminelen en terroristen, die hij tijdens de voorbije twintig jaren tot zijn vrienden en partners mocht rekenen. De misdadigers zijn zo ‘high profile’ dat de staat niet eens weet heeft van hun bestaan. En Red is net zo gebaat als de FBI bij hun uitschakeling.
Maar om zijn zwarte lijst vrij te geven wil Red dan wel twee garanties. Ten eerste wil hij niet vervolgd worden. Ten tweede wil hij enkel samenwerken met Elizabeth Keen, een absolute nieuwkomer, die nog maar pas werd aangesteld door Cooper. Op de vraag waarom antwoordt Red enkel dat Elizabeth bijzonder is. Al snel blijkt wel dat hij alvast erg veel weet te vertellen over Elizabeths man.
