Martin Odum is een undercover agent die voor de FBI werkt. Hij heeft een speciale gave, want Martin kan zichzelf moeiteloos transformeren in een ander persoon. Zo maakt hij iedere missie tot een groot succes. Helaas blijft het niet altijd goed gaan, want langzaam maar zeker begint Martin zijn eigen identiteit te verliezen. Ondertussen wordt hij ook nog eens tegengewerkt door een collega en komt hij tijdens een missie in aanraking met een mysterieus persoon. Het leven van Martin wordt met de dag gecompliceerder, wat zorgt voor een spannende actiethriller.
