Carrie Mathison is een operatieofficier van het Central Intelligence Agency. Nadat hij een ongeautoriseerde operatie heeft geleid in Irak wordt hij echter geschorst en weggepromoveerd naar het Counter-terrorisme Centrum van de CIA, in Langley, Virginia. Daar treden complicaties op wanneer Carries baas, directeur David Estes, de nieuwe aanwinst en haar collega’s bij zich roept voor een noodbriefing. Nicholas Brody, een marinesergeant van de U.S. Navy werd eindelijk gered. Sinds 2003 was de man al ‘missing in action’, tot hij nu dus werd teruggevonden in een gevangenis van de terrorist Abu Nazir. Volgens Carrie zou dit echter wel eens de man kunnen zijn waarover haar interne spion in Irak het had. Hij sprak van een Amerikaanse krijgsgevangene die zich tot al-Quaeda heeft bekeerd. Alleen zien haar oversten die bekeerling nu als een nationale oorlogsheld. Carrie kan zich dus enkel nog keren tot die ene vertrouweling, haar mentor, Saul Berenson.
